Producto

Tour del Producto Descubre cómo funciona FormBuilder Plantillas Plantillas de formularios listas Casos de Uso Formularios para cada sector Seguridad Protección de datos empresarial Integraciones Conecta con tus herramientas Novedades Últimas actualizaciones
Características

Creador de Formularios
Arrastrar y Soltar Tipos de Campo Formularios Multipágina Lógica Condicional Insertar Formularios

Analíticas
Respuestas Respuestas en Tiempo Real Analíticas Notificaciones por Email Programación

Temas
Temas Marca Blanca Colaboración en Equipo Registro de Auditoría Importar de Google Forms

Todas las Funciones Ver todas las funciones
AI

Resumen de AI

Nuestras funciones con IA

Cook it AI

Genera formularios desde texto o archivos

Generate

Pulse AI

Análisis inteligente de tus datos

Analyze
Soluciones

Soluciones
Creador de Formularios Crea formularios desde cero Formularios con AI Genera formularios con AI Formularios Online Crea y comparte formularios Creador de Encuestas Encuestas y recopila opiniones Creador de Cuestionarios Crea cuestionarios y exámenes Citas y Reservas Formularios con calendario

Comparar
vs Google Forms vs Typeform vs JotForm vs SurveyMonkey vs Microsoft Forms Todas las Comparaciones →
Precios

Ingreso de Clientes · Popular

Incorpore Clientes Contables de Forma Rápida y Eficiente

Recopile datos del cliente, antecedentes financieros y preferencias de servicio en un formulario profesional diseñado para firmas contables.

Usar Esta Plantilla Gratis Vista previa

Neo tema

formbuilder.ai/f/accounting-firm-new-client-intake-service-agreement-form

Formulario de Incorporación de Nuevos Clientes y Acuerdo de Servicios para Firma Contable

Nombre Legal Completo

· · ·

Correo Electrónico

· · ·

Número de Teléfono

· · ·

Enviar

El Formulario de Incorporación de Nuevos Clientes y Acuerdo de Servicios para Firma Contable es una solución integral de onboarding diseñada para ayudar a contadores y profesionales financieros a recopilar todo lo necesario de sus nuevos clientes en un único formulario organizado. Captura información esencial como nombre legal, datos de contacto, nombre de la empresa, EIN/RFC e industria, garantizando un perfil completo del cliente desde el primer día.

Más allá de los datos básicos, este formulario profundiza en el perfil financiero del cliente, incluyendo ingresos anuales estimados, cierre de año fiscal, estado de declaraciones anteriores y cualquier deuda tributaria o auditoría pendiente. Esta información clave permite a su firma evaluar riesgos, planificar compromisos con precisión y evitar inconvenientes durante la prestación del servicio.

Finalmente, los clientes pueden seleccionar los servicios contables y de asesoría que necesitan, permitiendo a su equipo diseñar un plan de trabajo personalizado desde el inicio. Ya sea que dirija una firma CPA boutique o una firma contable mediana, este formulario le ayuda a proyectar una imagen profesional, reducir intercambios de correos innecesarios y agilizar significativamente el proceso de incorporación de clientes.

4 Páginas

24 Preguntas

~8min Para completar

Gratis Sin tarjeta de crédito

Tipos de campos Opción única ×3 Texto corto ×3 Desplegable ×3 Sí / No ×3 singlecheckbox ×2 Nombre completo Correo electrónico Teléfono Dirección Carga de archivo Opción múltiple Texto largo termsandconditions Firma Fecha

Preguntas en esta plantilla

Plantilla gratuita

Las preguntas exactas incluidas — personaliza cualquiera de ellas según tus necesidades.

Página 1 Información Personal y Empresarial 8 preguntas

Información del Cliente

1 Nombre Legal Completo * Nombre completo

2 Correo Electrónico * Correo electrónico

3 Número de Teléfono * Teléfono

4 Dirección Postal * Dirección

5 Tipo de Cliente * Opción única

6 Nombre de la Empresa (si aplica) Texto corto

7 EIN / Número de Identificación Fiscal (si aplica) Texto corto

8 Industria / Sector Empresarial Desplegable

Página 2 Perfil Financiero e Historial Tributario 7 preguntas

Antecedentes Financieros

1 Ingresos Anuales Estimados * Desplegable

2 Cierre del Año Fiscal * Opción única

3 ¿Ha presentado todas las declaraciones de impuestos de años anteriores? * Sí / No

4 ¿Está actualmente bajo auditoría del IRS o de una entidad estatal? * Sí / No

5 ¿Tiene deudas tributarias pendientes o planes de pago vigentes? * Sí / No

6 Firma Contable / Nombre del Contador Anterior Texto corto

7 Suba la declaración de impuestos o estado financiero más reciente (si está disponible) Carga de archivo

Página 3 Servicios Solicitados 4 preguntas

Servicios Requeridos

Seleccione todos los servicios contables y de asesoría en los que está interesado. Elaboraremos un plan de trabajo personalizado según sus selecciones.

1 Servicios Necesarios * Opción múltiple

2 Método de Comunicación Preferido * Desplegable

3 ¿Cómo se enteró de nosotros? Opción única

4 Detalles adicionales, preguntas o circunstancias especiales que debamos conocer Texto largo

Página 4 Acuerdo de Compromiso y Consentimiento 5 preguntas

Acuerdo de Servicios y Autorización

Al firmar a continuación, usted autoriza a nuestra firma a actuar en su nombre para los servicios seleccionados. Confirma que toda la información proporcionada es precisa y completa según su mejor conocimiento. Entiende que nuestra firma mantendrá estricta confidencialidad de sus registros financieros conforme a los estándares profesionales y la legislación vigente. Los honorarios por los servicios se detallarán en una carta de compromiso separada proporcionada durante la incorporación.

1 Confirmo que toda la información proporcionada en este formulario es verdadera y precisa según mi mejor conocimiento. * singlecheckbox

2 He leído y acepto los Términos de Servicio y la Política de Privacidad de la firma. * termsandconditions

3 Autorizo a la firma a obtener transcripciones de impuestos de años anteriores y a comunicarse con el IRS o las agencias estatales en mi nombre según sea necesario. * singlecheckbox

4 Firma del Cliente * Firma

5 Fecha de Firma * Fecha

Cómo usar esta plantilla

Haz clic en "Usar Esta Plantilla Gratis" para abrirla en el editor de FormBuilder. Desde allí puedes añadir, eliminar o reordenar campos con arrastrar y soltar, cambiar temas, añadir tu logo, configurar notificaciones por email y establecer tu mensaje de éxito.