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Para brókers y firmas de inversión

Da de alta a tus clientes con un solo enlace seguro

Recoge en un solo formulario los datos tipo KYC, los documentos de identidad, el origen de los fondos, el perfil de riesgo y la firma que pide tu firma, en lugar de una cadena de correos y adjuntos.

Empieza tu prueba de 7 días Ver cómo funciona
Subidas de identidad cifradas · Cuestionario de riesgo · Campo de firma · Sin marca en los planes de pago

Da de alta a un cliente nuevo en tres pasos

Crea tu proceso una vez y reutiliza el mismo formulario con cada cliente.

Crea tu formulario de alta

Parte de una plantilla de alta de clientes o describe tu proceso a la IA y edita el resultado.

Envía un enlace a cada cliente

Envía un enlace personalizado que rellena su nombre, correo y teléfono, o comparte un enlace general para nuevas consultas.

Revisa envíos completos

Datos, archivos de identidad, respuestas y firma llegan en una sola respuesta, y tu equipo recibe un correo cuando entra.

Qué puedes recoger

Reúne en un solo formulario las preguntas que necesita tu firma.

01

Identidad y datos de contacto

Nombre legal, fecha de nacimiento, dirección, residencia fiscal y datos de contacto.

02

Subida de documento de identidad

Pasaporte, carné de conducir o justificante de domicilio, subidos directamente a la respuesta.

03

Origen de los fondos

Pregunta de dónde procede el dinero con opciones, texto corto y preguntas de seguimiento.

04

Experiencia operando

Años de actividad, instrumentos utilizados e importe habitual de las operaciones.

05

Cuestionario de perfil de riesgo

Preguntas de opción múltiple sobre objetivos, horizonte temporal y tolerancia a la pérdida.

06

Preguntas condicionales

Muestra las preguntas de empresa, fideicomiso o cuenta conjunta solo cuando el cliente las elige.

Pensado para datos sensibles de clientes

Lo que importa del formulario cuando el cliente empieza a compartir documentos de identidad.

Subida segura de identidad

Los archivos subidos se analizan en busca de virus y se guardan con cifrado de sobre AES-256.

Firma

Añade un campo de firma para que el cliente firme el contrato o la declaración en el mismo formulario. La firma se guarda con la respuesta.

Aviso instantáneo

Tu equipo recibe un correo en cuanto un cliente envía. Los webhooks y la API pueden pasar cada respuesta a sistemas que tú controlas.

Enlaces personalizados

Añade el nombre, el correo y el teléfono del solicitante al enlace y esos campos llegarán rellenados, así nadie vuelve a escribir lo que ya sabes.

Tu marca, no la nuestra

Quita la marca de FormBuilder en los planes de pago para que el formulario parezca salir de tu propia oficina.

Controla quién entra

Protege un formulario con contraseña, permite una sola respuesta por persona y consulta las respuestas parciales de quien lo dejó a medias. Los roles del equipo deciden quién ve las respuestas en tu espacio de trabajo.

Empieza con una plantilla lista para usar

Cada plantilla es un formulario normal que puedes editar, así que adapta las preguntas a lo que exige tu firma.

Formulario KYC de alta de clientes para brókers

Datos de identidad, subida de documento, origen de fondos y firma en un solo formulario.

Más información →

Cuestionario de perfil de riesgo del inversor

Preguntas sobre objetivos, horizonte y tolerancia al riesgo que puedes puntuar y revisar.

Más información →

Ver todas las plantillas →

Qué hace y qué no hace FormBuilder

FormBuilder recoge lo que tú pides. No verifica identidades, no filtra clientes ni ejecuta comprobaciones, y no es un servicio de KYC ni regulatorio. Tú decides qué preguntas exigen tu firma y tu regulador, y eres responsable de tu aviso de privacidad, tus avisos legales y la redacción jurídica. FormBuilder no ofrece asesoramiento legal, financiero ni de cumplimiento.

Preguntas sobre formularios de alta de clientes

¿Qué es un formulario de alta de clientes para un bróker?
Es un formulario en línea que un bróker o firma de trading envía a un cliente nuevo para recoger datos de identidad, documentos, origen de los fondos, perfil de riesgo y firma antes de abrir la cuenta.
¿Puede el formulario recoger documentos de identidad?
Sí. Añade campos de subida de archivos para el pasaporte, el carné de conducir o el justificante de domicilio. Los archivos se analizan en busca de virus y se guardan con cifrado de sobre AES-256.
¿FormBuilder verifica la identidad de mis clientes?
No. FormBuilder recoge los archivos y las respuestas y tú los revisas. No comprueba documentos ni realiza filtrados.
¿Puedo crear un cuestionario de perfil de riesgo?
Sí. Usa preguntas de opción única o múltiple, valoración y escala Likert. Los campos de cálculo pueden sumar puntos, pero las preguntas, las reglas de puntuación y cualquier decisión de idoneidad son tuyas.
¿Puedo mantener el formulario privado y que los clientes lo firmen?
Sí. Añade un campo de firma, protege el formulario con contraseña y permite una sola respuesta por persona. Los roles del equipo controlan quién ve las respuestas en tu espacio de trabajo.
¿Pueden las respuestas llegar a mis propios sistemas?
Sí. Los webhooks y la API envían cada respuesta a un sistema que tú controlas. FormBuilder no ofrece conexiones prediseñadas con plataformas concretas de trading o CRM.

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