Продукт

Обзор продукта Узнайте, как работает FormBuilder Шаблоны Готовые шаблоны форм Сценарии использования Формы для любой отрасли Безопасность Защита данных корпоративного уровня Интеграции Подключите ваши инструменты Обновления Последние обновления
Функции

Конструктор форм
Перетаскивание элементов Типы полей Многостраничные формы Условная логика Встраивание форм

Аналитика форм
Ответы Ответы в реальном времени Аналитика форм Уведомления по Email Планирование

Темы оформления
Темы оформления Белая метка Командная работа Журнал аудита Импорт из Google Forms

Все функции Посмотреть все функции
AI

Обзор AI

Наши функции с ИИ

Cook it AI

Генерация форм из текста или файлов

Generate

Pulse AI

ИИ-аналитика ваших данных

Analyze
Решения

Решения
Конструктор форм Создайте форму с нуля AI Конструктор форм Создание форм с помощью AI Онлайн-формы Создавайте и делитесь формами Конструктор опросов Опросы и сбор отзывов Конструктор тестов Создавайте тесты и викторины Запись на приём Формы записи с календарём

Сравнение
vs Google Forms vs Typeform vs JotForm vs SurveyMonkey vs Microsoft Forms Все сравнения →
Цены

Прием клиентов · Популярный

Быстрое и профессиональное подключение новых клиентов

Собирайте данные клиентов, финансовую историю и предпочтения по услугам в одной профессиональной форме для бухгалтерских фирм.

Использовать Этот Шаблон Бесплатно Предпросмотр

Neo тема

formbuilder.ai/f/accounting-firm-new-client-intake-service-agreement-form

Форма приёма нового клиента и договора об оказании услуг бухгалтерской фирмы

Полное юридическое имя

· · ·

Адрес электронной почты

· · ·

Номер телефона

· · ·

Отправить

Форма приёма нового клиента бухгалтерской фирмы — это комплексное решение для онбординга, позволяющее бухгалтерам и специалистам собрать всю необходимую информацию от новых клиентов в одной структурированной форме. Она фиксирует ключевые данные: юридическое имя, контактные сведения, название компании, ИНН и отраслевой сектор — обеспечивая полный профиль клиента с первого дня.

Помимо базовых контактных данных, форма охватывает финансовую историю клиента: ориентировочный годовой доход, окончание финансового года, статус налоговых деклараций за прошлые периоды и наличие задолженностей или проверок. Эта информация помогает фирме объективно оценить риски, точно спланировать работу и избежать неожиданностей в ходе оказания услуг.

Наконец, клиенты могут выбрать конкретные бухгалтерские и консультационные услуги, что позволяет вашей команде сформировать индивидуальный план с самого начала. Независимо от размера практики, эта форма помогает создать профессиональное первое впечатление, сократить переписку и существенно ускорить процесс подключения клиентов.

4 Страницы

24 Вопросы

~8min На заполнение

Бесплатно Без банковской карты

Типы полей Одиночный выбор ×3 Короткий текст ×3 Выпадающий список ×3 Да / Нет ×3 singlecheckbox ×2 Полное имя Эл. почта Телефон Адрес Загрузка файла Множественный выбор Длинный текст termsandconditions Подпись Дата

Вопросы в этом шаблоне

Бесплатный шаблон

Все включённые вопросы — настройте любой из них под ваши потребности.

Страница 1 Личная и деловая информация 8 вопросов

Информация о клиенте

1 Полное юридическое имя * Полное имя

2 Адрес электронной почты * Эл. почта

3 Номер телефона * Телефон

4 Почтовый адрес * Адрес

5 Тип клиента * Одиночный выбор

6 Название компании (если применимо) Короткий текст

7 ИНН / Налоговый номер (если применимо) Короткий текст

8 Отрасль / Сектор деятельности Выпадающий список

Страница 2 Финансовый профиль и налоговая история 7 вопросов

Финансовая история

1 Ориентировочный годовой доход / выручка * Выпадающий список

2 Окончание финансового года * Одиночный выбор

3 Вы подали все налоговые декларации за предыдущие годы? * Да / Нет

4 В настоящее время вы проходите налоговую проверку со стороны государственных органов? * Да / Нет

5 У вас есть непогашенные налоговые задолженности или действующие планы выплат? * Да / Нет

6 Предыдущая бухгалтерская фирма / имя специалиста Короткий текст

7 Загрузите последнюю налоговую декларацию или финансовый отчёт (при наличии) Загрузка файла

Страница 3 Запрашиваемые услуги 4 вопросов

Запрашиваемые услуги

Пожалуйста, выберите все бухгалтерские и консультационные услуги, которые вас интересуют. Мы разработаем индивидуальный план взаимодействия на основе ваших предпочтений.

1 Необходимые услуги * Множественный выбор

2 Предпочтительный способ связи * Выпадающий список

3 Как вы узнали о нас? Одиночный выбор

4 Дополнительные сведения, вопросы или особые обстоятельства, о которых нам следует знать Длинный текст

Страница 4 Договор об оказании услуг и согласие 5 вопросов

Соглашение об оказании услуг и авторизация

Подписывая настоящий документ, вы уполномочиваете нашу фирму действовать от вашего имени в рамках выбранных выше услуг. Вы подтверждаете, что все предоставленные сведения являются точными и полными в меру ваших знаний. Вы понимаете, что наша фирма обеспечит строгую конфиденциальность ваших финансовых данных в соответствии с профессиональными стандартами и действующим законодательством. Стоимость услуг будет указана в отдельном письме-соглашении, которое вы получите при оформлении.

1 Я подтверждаю, что все сведения, указанные в данной форме, являются достоверными и точными в меру моих знаний. * singlecheckbox

2 Я ознакомился(-ась) с Условиями использования и Политикой конфиденциальности фирмы и согласен(-на) с ними. * termsandconditions

3 Я уполномочиваю фирму получать налоговые выписки за предыдущие годы и при необходимости взаимодействовать с налоговыми органами от моего имени. * singlecheckbox

4 Подпись клиента * Подпись

5 Дата подписания * Дата

Как использовать этот шаблон

Нажмите "Использовать Этот Шаблон Бесплатно", чтобы открыть его в редакторе FormBuilder. Оттуда вы можете добавлять, удалять или переупорядочивать поля, переключать темы, добавлять логотип и настраивать уведомления.