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Recepção de Cliente · Popular

Cadastre Clientes Contábeis com Mais Rapidez e Eficiência

Colete dados do cliente, histórico financeiro e preferências de serviços em um formulário profissional criado para escritórios contábeis.

Usar Este Modelo Gratuitamente Visualizar

Neo tema

formbuilder.ai/f/accounting-firm-new-client-intake-service-agreement-form

Formulário de Cadastro de Novo Cliente e Contrato de Serviços para Escritório Contábil

Nome Completo

· · ·

Endereço de E-mail

· · ·

Número de Telefone

· · ·

Enviar

O Formulário de Cadastro de Novo Cliente e Contrato de Serviços para Escritório Contábil é uma solução completa de onboarding, desenvolvida para ajudar contadores e profissionais da área a reunir tudo o que precisam de novos clientes em um único formulário organizado. Ele captura informações essenciais como nome completo, dados de contato, nome da empresa, CNPJ/CPF e setor de atuação, garantindo um perfil completo do cliente desde o primeiro dia.

Além dos dados básicos, o formulário aprofunda o histórico financeiro do cliente — incluindo faturamento anual estimado, encerramento do exercício fiscal, situação das declarações anteriores e eventuais débitos ou fiscalizações em aberto. Essas informações permitem ao escritório avaliar riscos, planejar atendimentos com precisão e evitar imprevistos durante a prestação dos serviços.

Por fim, os clientes podem selecionar os serviços contábeis e de assessoria que necessitam, permitindo que sua equipe elabore um plano de atendimento personalizado desde o início. Seja você um contador autônomo ou um escritório contábil de médio porte, este formulário ajuda a causar uma excelente primeira impressão, reduzir trocas de e-mails desnecessárias e agilizar significativamente o processo de integração de novos clientes.

4 Páginas

24 Perguntas

~8min Para completar

Grátis Sem cartão de crédito

Tipos de campos Escolha única ×3 Texto curto ×3 Menu suspenso ×3 Sim / Não ×3 singlecheckbox ×2 Nome completo E-mail Telefone Endereço Upload de arquivo Múltipla escolha Texto longo termsandconditions Assinatura Data

Perguntas neste modelo

Modelo gratuito

As perguntas exatas incluídas — personalize qualquer uma delas conforme suas necessidades.

Página 1 Informações Pessoais e Empresariais 8 perguntas

Informações do Cliente

1 Nome Completo * Nome completo

2 Endereço de E-mail * E-mail

3 Número de Telefone * Telefone

4 Endereço para Correspondência * Endereço

5 Tipo de Cliente * Escolha única

6 Nome da Empresa (se aplicável) Texto curto

7 CNPJ / CPF (se aplicável) Texto curto

8 Setor / Ramo de Atividade Menu suspenso

Página 2 Perfil Financeiro e Histórico Tributário 7 perguntas

Histórico Financeiro

1 Faturamento / Renda Anual Estimada * Menu suspenso

2 Encerramento do Exercício Fiscal * Escolha única

3 Você entregou todas as declarações fiscais de anos anteriores? * Sim / Não

4 Você está atualmente sob auditoria federal ou estadual? * Sim / Não

5 Você possui débitos fiscais em aberto ou parcelamentos tributários? * Sim / Não

6 Escritório Contábil / Contador Anterior Texto curto

7 Envie a declaração fiscal ou demonstrativo financeiro mais recente (se disponível) Upload de arquivo

Página 3 Serviços Solicitados 4 perguntas

Serviços Desejados

Selecione todos os serviços contábeis e de assessoria de seu interesse. Elaboraremos um plano de atendimento personalizado com base nas suas escolhas.

1 Serviços Necessários * Múltipla escolha

2 Método de Comunicação Preferido * Menu suspenso

3 Como você nos conheceu? Escolha única

4 Informações adicionais, dúvidas ou situações especiais que devemos saber Texto longo

Página 4 Contrato de Prestação de Serviços & Consentimento 5 perguntas

Contrato de Serviços & Autorização

Ao assinar abaixo, você autoriza nosso escritório a agir em seu nome para os serviços selecionados acima. Você confirma que todas as informações fornecidas são verdadeiras e completas, conforme seu melhor conhecimento. Você entende que nosso escritório manterá total sigilo sobre seus registros financeiros, em conformidade com as normas profissionais e a legislação aplicável. Os honorários pelos serviços serão detalhados em uma carta de contratação separada, fornecida durante o onboarding.

1 Confirmo que todas as informações fornecidas neste formulário são verdadeiras e precisas, conforme meu melhor conhecimento. * singlecheckbox

2 Li e concordo com os Termos de Serviço e a Política de Privacidade do escritório. * termsandconditions

3 Autorizo o escritório a obter extratos e declarações fiscais de anos anteriores e a comunicar-se com a Receita Federal ou órgãos estaduais em meu nome, conforme necessário. * singlecheckbox

4 Assinatura do Cliente * Assinatura

5 Data da Assinatura * Data

Como usar este modelo

Clique em "Usar Este Modelo Gratuitamente" para abri-lo no editor do FormBuilder. A partir daí você pode adicionar, remover ou reordenar campos, trocar temas, adicionar seu logotipo e configurar notificações.