מוצר

סיור במוצר גלו איך FormBuilder עובד תבניות תבניות טפסים מוכנות מרקטפלייס טפסים ומבחנים שנבנו על ידי מומחים תרחישי שימוש טפסים לכל תחום אבטחה הגנת מידע ברמה ארגונית אינטגרציות חברו את הכלים שלכם מה חדש העדכונים והגרסאות האחרונים
יכולות

בונה טפסים
בונה גרירה ושחרור סוגי שדות טפסים מרובי עמודים לוגיקה מותנית הטמעת טפסים

אנליטיקת טפסים
תגובות תגובות בזמן אמת אנליטיקת טפסים התראות במייל תזמון טפסים

ערכות עיצוב
ערכות עיצוב מיתוג עצמי (White Label) עבודת צוות יומן פעילות מצב מבחן ייבוא מ-Google Forms

כל היכולות כל מה שאנחנו מציעים במקום אחד
AI

סקירת AI

היכולות שלנו מבוססות AI

Cook it AI

צרו טפסים מטקסט או מקבצים

Generate

Pulse AI

תובנות AI על נתוני הטפסים שלכם

Analyze

Edit AI

שכתבו ושפרו טפסים במקום

Edit
פתרונות

פתרונות
בונה טפסים בנו כל טופס מאפס בונה טפסים עם AI צרו טפסים בעזרת AI טפסים אונליין צרו ושתפו טפסים אונליין יוצר סקרים בנו סקרים ואספו משוב יוצר בחנים צרו בחנים ומבחנים עם ציונים פלטפורמת מבחנים מבחנים מפוקחים במצב נעילה קביעת פגישות טפסי הזמנה עם יומן

השוואה
מול Google Forms מול Typeform מול JotForm מול SurveyMonkey מול Microsoft Forms כל ההשוואות →
מחירים

Client Intake · Popular

Onboard Accounting Clients Faster & Smarter

Collect client details, financial background, and service preferences in one professional intake form built for accounting firms.

השתמשו בתבנית בחינם תצוגה מקדימה

Neo ערכת עיצוב

formbuilder.ai/f/accounting-firm-new-client-intake-service-agreement-form

Accounting Firm New Client Intake & Service Agreement Form

Full Legal Name

· · ·

Email Address

· · ·

Phone Number

· · ·

שליחה

The Accounting Firm New Client Intake & Service Agreement Form is a comprehensive onboarding solution designed to help CPAs and accounting professionals gather everything they need from new clients in a single, organized form. It captures essential client information such as legal name, contact details, business name, EIN/Tax ID, and industry sector, ensuring your team has a complete client profile from day one.

Beyond basic contact details, this form dives into the client's financial background—including estimated annual revenue, fiscal year end, prior-year tax filing status, and any outstanding IRS liabilities or audits. This critical information allows your firm to assess risk, plan engagements accurately, and avoid surprises during service delivery.

Finally, clients can select the specific accounting and advisory services they need, enabling your team to tailor an engagement plan from the very start. Whether you run a boutique CPA practice or a mid-sized accounting firm, this intake form helps you deliver a professional first impression, reduce back-and-forth emails, and accelerate the client onboarding process significantly.

4 עמודים

24 שאלות

~8min זמן מילוי

חינם כלול בכל התוכניות

סוגי שדות בחירה יחידה ×3 טקסט קצר ×3 רשימה נפתחת ×3 כן / לא ×3 singlecheckbox ×2 שם מלא אימייל טלפון כתובת העלאת קובץ בחירה מרובה טקסט ארוך termsandconditions חתימה תאריך

השאלות בתבנית

תבנית חינמית

אלה השאלות שכלולות בתבנית — אפשר להתאים כל אחת מהן לצרכים שלכם.

עמוד 1 Personal & Business Information 8 שאלות

Client Information

1 Full Legal Name * שם מלא

2 Email Address * אימייל

3 Phone Number * טלפון

4 Mailing Address * כתובת

5 Client Type * בחירה יחידה

6 Business Name (if applicable) טקסט קצר

7 EIN / Tax ID Number (if applicable) טקסט קצר

8 Industry / Business Sector רשימה נפתחת

עמוד 2 Financial Profile & Prior Tax History 7 שאלות

Financial Background

1 Estimated Annual Revenue / Income * רשימה נפתחת

2 Fiscal Year End * בחירה יחידה

3 Have you filed all prior-year tax returns? * כן / לא

4 Are you currently under IRS or state audit? * כן / לא

5 Do you have any outstanding tax liabilities or payment plans? * כן / לא

6 Previous Accounting Firm / CPA Name טקסט קצר

7 Upload most recent tax return or financial statement (if available) העלאת קובץ

עמוד 3 Services Requested 4 שאלות

Requested Services

Please select all accounting and advisory services you are interested in. We will tailor an engagement plan based on your selections.

1 Services Needed * בחירה מרובה

2 Preferred Communication Method * רשימה נפתחת

3 How did you hear about us? בחירה יחידה

4 Additional details, questions, or special circumstances we should know about טקסט ארוך

עמוד 4 Engagement Agreement & Consent 5 שאלות

Service Agreement & Authorization

By signing below, you authorize our firm to act on your behalf for the services selected above. You confirm that all information provided is accurate and complete to the best of your knowledge. You understand that our firm will maintain strict confidentiality of your financial records in accordance with professional standards and applicable law. Fees for services will be outlined in a separate engagement letter provided upon onboarding.

1 I confirm that all information provided in this form is true and accurate to the best of my knowledge. * singlecheckbox

2 I have read and agree to the firm's Terms of Service and Privacy Policy. * termsandconditions

3 I authorize the firm to obtain prior-year tax transcripts and communicate with the IRS or state agencies on my behalf as needed. * singlecheckbox

4 Client Signature * חתימה

5 Date Signed * תאריך

איך משתמשים בתבנית

לחצו על "השתמשו בתבנית בחינם" כדי לפתוח אותה בעורך של FormBuilder. שם תוכלו להוסיף, להסיר או לסדר מחדש שדות בגרירה ושחרור, להחליף ערכת עיצוב לעיצוב מחדש מיידי, להוסיף את הלוגו שלכם, להגדיר התראות במייל ולקבוע את הודעת ההצלחה. כשהכול מוכן, פרסמו עם קישור ייחודי והתחילו לאסוף תגובות מיד.