English
Español
Português
Русский
العربية
עבריתקלטו לקוחות עם קישור מאובטח אחד
אספו בטופס אחד את הפרטים בסגנון KYC, מסמכי הזיהוי, התשובות על מקור הכספים, פרופיל הסיכון והחתימה שהחברה שלכם דורשת, במקום שרשרת מיילים וקבצים מצורפים.
קולטים לקוח חדש בשלושה שלבים
בונים את התהליך פעם אחת ומשתמשים באותו טופס לכל לקוח.
בנו את טופס הקליטה
התחילו מתבנית קליטת לקוח, או תארו את התהליך שלכם ל-AI וערכו את התוצאה.
שלחו לכל לקוח קישור
שלחו קישור מותאם אישית שממלא מראש את השם, האימייל והטלפון, או שתפו קישור כללי לפניות חדשות.
בדקו הגשות שלמות
הפרטים, קבצי הזיהוי, התשובות והחתימה מגיעים בתשובה אחת, והצוות שלכם מקבל אימייל כשהיא נכנסת.
מה אפשר לאסוף
הכניסו לטופס אחד את השאלות שהחברה שלכם צריכה.
זהות ופרטי קשר
שם משפטי, תאריך לידה, כתובת, תושבות לצורכי מס ופרטי התקשרות.
העלאת מסמך זיהוי
דרכון, רישיון נהיגה או אישור כתובת, מועלים ישירות לתוך התשובה.
מקור הכספים
שאלו מאיפה הכסף מגיע באמצעות אפשרויות בחירה, טקסט קצר ושאלות המשך.
ניסיון במסחר
שנות פעילות, מכשירים בשימוש וגודל עסקה טיפוסי.
שאלון פרופיל סיכון
שאלות רב-ברירה על מטרות, אופק זמן וסובלנות להפסד.
שאלות מותנות
הציגו שאלות על חברה, נאמנות או חשבון משותף רק כשהלקוח בוחר בהן.
בנוי לנתוני לקוחות רגישים
מה שחשוב בטופס כשהלקוח מתחיל לשתף מסמכי זיהוי.
העלאת מסמכי זיהוי מאובטחת
קבצים שהועלו נסרקים לאיתור וירוסים ונשמרים עם הצפנת מעטפה AES-256.
חתימה
הוסיפו שדה חתימה כדי שהלקוח יחתום על ההסכם או ההצהרה באותו טופס. החתימה נשמרת עם התשובה.
התראה מיידית
הצוות שלכם מקבל אימייל ברגע שלקוח שולח. גם Webhooks וה-API יכולים להעביר כל תשובה למערכות שאתם שולטים בהן.
קישורים מותאמים אישית
הוסיפו לקישור את השם, האימייל והטלפון של המבקש והשדות האלה יגיעו מולאו מראש, כך שאף אחד לא מקליד שוב את מה שכבר ידוע לכם.
המותג שלכם, לא שלנו
בתוכניות בתשלום אפשר להסיר את המיתוג של FormBuilder, כך שהטופס ייראה כאילו יצא מהמשרד שלכם.
שליטה במי נכנס
הגנו על טופס בסיסמה, אפשרו תשובה אחת לכל אדם וצפו בתשובות חלקיות של מי שעצר באמצע. תפקידי הצוות קובעים מי במרחב העבודה שלכם רואה את התשובות.
התחילו מתבנית מוכנה
כל תבנית היא טופס רגיל שאפשר לערוך, אז התאימו את השאלות למה שהחברה שלכם דורשת.
מה FormBuilder עושה ומה לא
FormBuilder אוסף את מה שאתם מבקשים. הוא אינו מאמת זהויות, אינו סורק לקוחות ואינו מבצע בדיקות, והוא אינו שירות KYC או שירות רגולטורי. אתם קובעים אילו שאלות החברה והרגולטור שלכם דורשים, והאחריות להודעת הפרטיות, לגילויים ולניסוח המשפטי היא שלכם. FormBuilder אינו נותן ייעוץ משפטי, פיננסי או ייעוץ בנושא עמידה בדרישות.
שאלות על טפסי קליטת לקוחות
קלטו לקוחות בלי שרשראות מיילים
התחילו ניסיון של 7 ימים ובנו היום את טופס הקליטה הראשון שלכם.
התחילו ניסיון של 7 ימים