English
Español
Português
Русский
العربية
עבריתПринимайте клиентов по одной защищённой ссылке
Собирайте в одной форме данные в стиле KYC, документы, удостоверяющие личность, ответы об источнике средств, риск-профиль и подпись, которые нужны вашей компании, вместо цепочки писем с вложениями.
Принимайте нового клиента в три шага
Настройте процесс один раз и используйте ту же форму для каждого клиента.
Создайте форму онбординга
Начните с шаблона онбординга клиента или опишите свой процесс ИИ и отредактируйте результат.
Отправьте клиенту ссылку
Отправьте персональную ссылку, в которой уже заполнены имя, email и телефон, или общую ссылку для новых обращений.
Проверяйте полные заявки
Данные, файлы удостоверений, ответы и подпись приходят одним ответом, а команда получает письмо о его поступлении.
Что можно собирать
Соберите нужные вашей компании вопросы в одной форме.
Личные и контактные данные
Юридическое имя, дата рождения, адрес, налоговое резидентство и контакты.
Загрузка документа, удостоверяющего личность
Паспорт, водительские права или подтверждение адреса загружаются прямо в ответ.
Источник средств
Спросите, откуда деньги, с помощью вариантов ответа, короткого текста и уточняющих вопросов.
Опыт торговли
Стаж, используемые инструменты и типичный размер сделки.
Анкета риск-профиля
Вопросы с вариантами ответа о целях, горизонте инвестирования и готовности к убыткам.
Условные вопросы
Вопросы о компании, трасте или совместном счёте показываются, только если клиент их выбрал.
Создано для конфиденциальных данных клиентов
Всё, что важно в форме, когда клиент начинает передавать документы, удостоверяющие личность.
Безопасная загрузка документов личности
Загруженные файлы проверяются на вирусы и хранятся с конвертным шифрованием AES-256.
Подпись
Добавьте поле подписи, чтобы клиент подписал соглашение или декларацию в той же форме. Подпись сохраняется вместе с ответом.
Мгновенное уведомление
Команда получает письмо сразу после отправки формы клиентом. Вебхуки и API передают каждый ответ в системы, которые вы контролируете.
Персональные ссылки
Добавьте в ссылку имя, email и телефон заявителя, и эти поля придут уже заполненными, чтобы никто не вводил заново то, что вы уже знаете.
Ваш бренд, а не наш
На платных тарифах можно убрать брендинг FormBuilder, чтобы форма выглядела как форма вашего офиса.
Контроль доступа
Защитите форму паролем, разрешите один ответ на человека и смотрите частичные ответы тех, кто остановился на полпути. Роли в команде определяют, кто в вашем рабочем пространстве видит ответы.
Начните с готового шаблона
Каждый шаблон — обычная форма, которую можно редактировать, поэтому подстройте вопросы под требования вашей компании.
Что FormBuilder делает, а что нет
FormBuilder собирает то, что вы запрашиваете. Он не проверяет личность, не отбирает клиентов и не проводит проверок, и это не сервис KYC или регуляторного контроля. Вы сами решаете, какие вопросы требуют ваша компания и регулятор, и отвечаете за уведомление о конфиденциальности, раскрытие информации и юридические формулировки. FormBuilder не даёт юридических, финансовых консультаций и консультаций по соответствию требованиям.
Вопросы о формах онбординга клиентов
Принимайте клиентов без цепочек писем
Начните 7-дневный пробный период и создайте первую форму онбординга уже сегодня.
Начните 7-дневный пробный период