English
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עבריתCadastre clientes com um único link seguro
Colete em um só formulário os dados tipo KYC, os documentos de identidade, a origem dos recursos, o perfil de risco e a assinatura que sua empresa pede, em vez de uma sequência de e-mails e anexos.
Cadastre um novo cliente em três passos
Crie seu processo uma vez e reutilize o mesmo formulário com cada cliente.
Crie seu formulário de cadastro
Comece por um modelo de cadastro de clientes ou descreva seu processo para a IA e edite o resultado.
Envie um link a cada cliente
Envie um link personalizado que preenche nome, e-mail e telefone, ou compartilhe um link geral para novos contatos.
Revise envios completos
Dados, arquivos de identidade, respostas e assinatura chegam em uma só resposta, e sua equipe recebe um e-mail quando ela entra.
O que você pode coletar
Reúna em um só formulário as perguntas de que sua empresa precisa.
Identidade e dados de contato
Nome legal, data de nascimento, endereço, residência fiscal e informações de contato.
Envio de documento de identidade
Passaporte, carteira de motorista ou comprovante de endereço, enviados direto para a resposta.
Origem dos recursos
Pergunte de onde vem o dinheiro com opções, texto curto e perguntas de acompanhamento.
Experiência em operações
Anos de atividade, instrumentos usados e valor típico das operações.
Questionário de perfil de risco
Perguntas de múltipla escolha sobre objetivos, horizonte de tempo e tolerância a perdas.
Perguntas condicionais
Mostre as perguntas de empresa, trust ou conta conjunta só quando o cliente as escolher.
Feito para dados sensíveis de clientes
O que importa no formulário quando o cliente começa a compartilhar documentos de identidade.
Envio seguro de identidade
Os arquivos enviados passam por verificação de vírus e são armazenados com criptografia de envelope AES-256.
Assinatura
Adicione um campo de assinatura para o cliente assinar o contrato ou a declaração no mesmo formulário. A assinatura é salva com a resposta.
Aviso imediato
Sua equipe recebe um e-mail assim que um cliente enviar. Webhooks e a API podem repassar cada resposta a sistemas que você controla.
Links personalizados
Coloque o nome, o e-mail e o telefone do solicitante no link e esses campos chegam preenchidos, assim ninguém digita de novo o que você já sabe.
Sua marca, não a nossa
Remova a marca do FormBuilder nos planos pagos para que o formulário pareça sair do seu próprio escritório.
Controle quem entra
Proteja um formulário com senha, permita uma única resposta por pessoa e veja as respostas parciais de quem parou no meio. As funções da equipe definem quem do seu espaço de trabalho vê as respostas.
Comece por um modelo pronto
Cada modelo é um formulário comum que você pode editar, então ajuste as perguntas ao que sua empresa exige.
Formulário KYC de cadastro de clientes para corretoras
Dados de identidade, envio de documento, origem dos recursos e assinatura em um só formulário.
Saiba mais →Questionário de perfil de risco do investidor
Perguntas sobre objetivos, horizonte e tolerância a risco que você pode pontuar e revisar.
Saiba mais →O que o FormBuilder faz e não faz
O FormBuilder coleta o que você pede. Ele não verifica identidades, não faz triagem de clientes nem executa checagens, e não é um serviço de KYC ou regulatório. Você decide quais perguntas sua empresa e seu regulador exigem e é responsável pelo seu aviso de privacidade, suas divulgações e a redação jurídica. O FormBuilder não presta aconselhamento jurídico, financeiro nem de conformidade.
Perguntas sobre formulários de cadastro de clientes
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