Confirme que cada dependiente califica antes de declarar

Este formulario de verificación de hijo calificado y parentesco del dependiente ayuda a los preparadores de impuestos a reunir todo lo necesario para confirmar que el dependiente de un cliente cumple con los requisitos del IRS para hijo calificado o pariente calificado. Los clientes completan un formulario por dependiente. Proporcionan sus datos de contacto, el año fiscal y el estado civil tributario previsto, junto con el nombre legal completo, la fecha de nacimiento y el parentesco del dependiente. El formulario solicita solo los últimos cuatro dígitos del SSN, ITIN o ATIN para reducir al mínimo los datos sensibles.

Diseñado para contadores públicos, agentes inscritos, firmas de preparación de impuestos y oficinas tributarias de temporada, el formulario guía a los clientes por las principales pruebas de elegibilidad en un lenguaje sencillo. Registra cuántos meses vivió el dependiente con el contribuyente, qué afirmaciones de elegibilidad se aplicaron durante el año fiscal, los acuerdos de custodia de padres divorciados, separados o que viven aparte, y el ingreso bruto total del dependiente. Las opciones 'No estoy seguro' y un campo abierto de detalles facilitan señalar situaciones especiales, como ausencias temporales, un nacimiento o fallecimiento durante el año o un acuerdo de manutención múltiple, para que su equipo las revise antes de presentar la declaración.

Usar esta plantilla reduce las idas y vueltas con los clientes y mantiene organizada la documentación de los dependientes. También respalda su diligencia debida cuando una declaración reclama el Crédito Tributario por Hijos, el Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo o el estado de cabeza de familia. Los clientes pueden subir pruebas de parentesco, como actas de nacimiento o adopción, documentos de acogida, órdenes de custodia o el Formulario 8332, y certificar sus respuestas en un solo lugar. Personalice las preguntas, la marca y las notificaciones según su práctica y comparta el formulario en línea en minutos.