Продукт

Обзор продукта Узнайте, как работает FormBuilder Шаблоны Готовые шаблоны форм Сценарии использования Формы для любой отрасли Безопасность Защита данных корпоративного уровня Интеграции Подключите ваши инструменты Обновления Последние обновления
Функции

Конструктор форм
Перетаскивание элементов Типы полей Многостраничные формы Условная логика Встраивание форм

Аналитика форм
Ответы Ответы в реальном времени Аналитика форм Уведомления по Email Планирование

Темы оформления
Темы оформления Белая метка Командная работа Журнал аудита Импорт из Google Forms

Все функции Посмотреть все функции
AI

Обзор AI

Наши функции с ИИ

Cook it AI

Генерация форм из текста или файлов

Generate

Pulse AI

ИИ-аналитика ваших данных

Analyze
Решения

Решения
Конструктор форм Создайте форму с нуля AI Конструктор форм Создание форм с помощью AI Онлайн-формы Создавайте и делитесь формами Конструктор опросов Опросы и сбор отзывов Конструктор тестов Создавайте тесты и викторины Запись на приём Формы записи с календарём

Сравнение
vs Google Forms vs Typeform vs JotForm vs SurveyMonkey vs Microsoft Forms Все сравнения →
Цены

Адаптация клиентов · Про

Упростите регистрацию новых клиентов финансового консультанта

Собирайте личные данные, финансовый профиль, склонность к риску и инвестиционные цели клиентов с помощью этого комплексного шаблона формы регистрации.

Использовать Этот Шаблон Бесплатно Предпросмотр

Espresso тема

formbuilder.ai/f/financial-advisory-new-client-onboarding-account-setup-form

Форма регистрации и открытия счёта для новых клиентов финансового консультанта

Полное юридическое имя

· · ·

Адрес электронной почты

· · ·

Номер телефона

· · ·

Отправить

Форма регистрации и открытия счёта для новых клиентов финансового консультанта разработана для того, чтобы помочь финансовым советникам и компаниям по управлению капиталом эффективно собирать все необходимые сведения для начала работы с новым клиентом. От личных данных и статуса занятости до оценки чистого капитала и существующих типов счетов — форма гарантирует, что ни один важный аспект не будет упущен в начале консультационного процесса.

Шаблон идеально подходит для независимых финансовых консультантов, RIA, брокерских компаний и практик финансового планирования, которым необходим профессиональный и структурированный способ оценки финансового положения каждого клиента. Фиксируя уровень инвестиционного опыта, склонность к риску и основные финансовые цели с самого начала, консультанты могут давать рекомендации уверенно, соблюдая требования регуляторов.

Использование этого готового шаблона экономит время на создании анкет с нуля и помогает стандартизировать процесс регистрации в рамках вашей практики. Настройте его под свой бренд, добавьте поля для электронной подписи или интегрируйте с CRM, чтобы данные клиентов были упорядочены и доступны с первого дня.

4 Страницы

25 Вопросы

~8min На заполнение

Бесплатно Без банковской карты

Типы полей Выпадающий список ×6 Множественный выбор ×3 Дата ×2 Одиночный выбор ×2 Короткий текст ×2 Загрузка файла ×2 Полное имя Эл. почта Телефон Адрес Шкала Лайкерта Длинный текст termsandconditions Подпись

Вопросы в этом шаблоне

Бесплатный шаблон

Все включённые вопросы — настройте любой из них под ваши потребности.

Страница 1 Личные данные 9 вопросов

Личные данные

1 Полное юридическое имя * Полное имя

2 Адрес электронной почты * Эл. почта

3 Номер телефона * Телефон

4 Дата рождения * Дата

5 Домашний адрес * Адрес

6 Семейное положение * Одиночный выбор

7 Статус занятости * Выпадающий список

8 Работодатель / Название компании Короткий текст

9 Должность / Профессия Короткий текст

Страница 2 Финансовый профиль 6 вопросов

Финансовый профиль

1 Примерный годовой доход домохозяйства * Выпадающий список

2 Примерный общий чистый капитал (без учёта основного жилья) * Выпадающий список

3 Типы счетов, открытых в других организациях * Множественный выбор

Инвестиционный опыт и склонность к риску

4 Уровень инвестиционного опыта * Выпадающий список

5 Склонность к риску * Одиночный выбор

6 Насколько вы готовы к краткосрочным колебаниям рынка ради потенциально более высокой долгосрочной доходности? * Шкала Лайкерта

Страница 3 Финансовые цели и открытие счёта 5 вопросов

Финансовые цели

1 Основные финансовые цели (выберите все подходящие) * Множественный выбор

2 Инвестиционный горизонт * Выпадающий список

3 Опишите конкретные финансовые проблемы, цели или жизненные события, о которых нам следует знать Длинный текст

Настройки открытия счёта

4 Тип(ы) счёта, которые вы хотите открыть * Множественный выбор

5 Предпочтительный способ связи * Выпадающий список

Страница 4 Документы и согласие 5 вопросов

Необходимые документы

Для завершения регистрации загрузите удостоверение личности с фотографией государственного образца и последний финансовый отчёт (банковский или брокерский). Консультант может запросить дополнительные документы.

1 Удостоверение личности с фото государственного образца (водительское удостоверение, паспорт и т.д.) * Загрузка файла

2 Последний финансовый отчёт или подтверждение активов Загрузка файла

Юридические раскрытия и согласие

3 Я подтверждаю, что предоставленные сведения являются точными и полными по мере моих знаний. Я понимаю, что финансовый консультант будет использовать эту информацию для персонализированных рекомендаций, а все данные будут обрабатываться в соответствии с применимыми нормами о конфиденциальности. * termsandconditions

4 Подпись клиента * Подпись

5 Дата подписания * Дата

Как использовать этот шаблон

Нажмите "Использовать Этот Шаблон Бесплатно", чтобы открыть его в редакторе FormBuilder. Оттуда вы можете добавлять, удалять или переупорядочивать поля, переключать темы, добавлять логотип и настраивать уведомления.