Адаптация клиентов  ·  Про

Упростите регистрацию новых клиентов финансового консультанта

Собирайте личные данные, финансовый профиль, склонность к риску и инвестиционные цели клиентов с помощью этого комплексного шаблона формы регистрации.

Espresso тема
formbuilder.ai/f/financial-advisory-new-client-onboarding-account-setup-form
Форма регистрации и открытия счёта для новых клиентов финансового консультанта
Полное юридическое имя
· · ·
Адрес электронной почты
· · ·
Номер телефона
· · ·
Отправить

Форма регистрации и открытия счёта для новых клиентов финансового консультанта разработана для того, чтобы помочь финансовым советникам и компаниям по управлению капиталом эффективно собирать все необходимые сведения для начала работы с новым клиентом. От личных данных и статуса занятости до оценки чистого капитала и существующих типов счетов — форма гарантирует, что ни один важный аспект не будет упущен в начале консультационного процесса.

Шаблон идеально подходит для независимых финансовых консультантов, RIA, брокерских компаний и практик финансового планирования, которым необходим профессиональный и структурированный способ оценки финансового положения каждого клиента. Фиксируя уровень инвестиционного опыта, склонность к риску и основные финансовые цели с самого начала, консультанты могут давать рекомендации уверенно, соблюдая требования регуляторов.

Использование этого готового шаблона экономит время на создании анкет с нуля и помогает стандартизировать процесс регистрации в рамках вашей практики. Настройте его под свой бренд, добавьте поля для электронной подписи или интегрируйте с CRM, чтобы данные клиентов были упорядочены и доступны с первого дня.

4 Страницы
25 Вопросы
~8min На заполнение
Бесплатно Без банковской карты
Типы полей Выпадающий список ×6 Множественный выбор ×3 Дата ×2 Одиночный выбор ×2 Короткий текст ×2 Загрузка файла ×2 Полное имя Эл. почта Телефон Адрес Шкала Лайкерта Длинный текст termsandconditions Подпись

Вопросы в этом шаблоне

Бесплатный шаблон

Все включённые вопросы — настройте любой из них под ваши потребности.

Страница 1 Личные данные 9 вопросов
Личные данные
1 Полное юридическое имя * Полное имя
2 Адрес электронной почты * Эл. почта
3 Номер телефона * Телефон
4 Дата рождения * Дата
5 Домашний адрес * Адрес
6 Семейное положение * Одиночный выбор
7 Статус занятости * Выпадающий список
8 Работодатель / Название компании Короткий текст
9 Должность / Профессия Короткий текст
Страница 2 Финансовый профиль 6 вопросов
Финансовый профиль
1 Примерный годовой доход домохозяйства * Выпадающий список
2 Примерный общий чистый капитал (без учёта основного жилья) * Выпадающий список
3 Типы счетов, открытых в других организациях * Множественный выбор
Инвестиционный опыт и склонность к риску
4 Уровень инвестиционного опыта * Выпадающий список
5 Склонность к риску * Одиночный выбор
6 Насколько вы готовы к краткосрочным колебаниям рынка ради потенциально более высокой долгосрочной доходности? * Шкала Лайкерта
Страница 3 Финансовые цели и открытие счёта 5 вопросов
Финансовые цели
1 Основные финансовые цели (выберите все подходящие) * Множественный выбор
2 Инвестиционный горизонт * Выпадающий список
3 Опишите конкретные финансовые проблемы, цели или жизненные события, о которых нам следует знать Длинный текст
Настройки открытия счёта
4 Тип(ы) счёта, которые вы хотите открыть * Множественный выбор
5 Предпочтительный способ связи * Выпадающий список
Страница 4 Документы и согласие 5 вопросов
Необходимые документы
Для завершения регистрации загрузите удостоверение личности с фотографией государственного образца и последний финансовый отчёт (банковский или брокерский). Консультант может запросить дополнительные документы.
1 Удостоверение личности с фото государственного образца (водительское удостоверение, паспорт и т.д.) * Загрузка файла
2 Последний финансовый отчёт или подтверждение активов Загрузка файла
Юридические раскрытия и согласие
3 Я подтверждаю, что предоставленные сведения являются точными и полными по мере моих знаний. Я понимаю, что финансовый консультант будет использовать эту информацию для персонализированных рекомендаций, а все данные будут обрабатываться в соответствии с применимыми нормами о конфиденциальности. * termsandconditions
4 Подпись клиента * Подпись
5 Дата подписания * Дата

Как использовать этот шаблон

Нажмите "Использовать Этот Шаблон Бесплатно", чтобы открыть его в редакторе FormBuilder. Оттуда вы можете добавлять, удалять или переупорядочивать поля, переключать темы, добавлять логотип и настраивать уведомления.

  • Готовая к использованию структура — предварительно настроенные поля сразу
  • Применено "Espresso" тема — шрифты, цвета и макет уже настроены
  • Адаптивный — работает на каждом устройстве без дополнительной настройки
  • Полностью редактируемый с перетаскиванием — меняйте всё за секунды
  • Бесплатно в любом плане, без банковской карты

Использовать этот шаблон

Бесплатно. Откройте в редакторе, настройте и опубликуйте за минуты.

Использовать Этот Шаблон Бесплатно Предпросмотр формы
Категория Прием и адаптация
Подкатегория Адаптация клиентов
Тема Espresso
Значок Про
Цена Бесплатно
Требуется программирование Нет

Соответствуйте своему бренду — выбирайте из 5 дизайнерских тем или полностью настраивайте цвета, шрифты и макет.

Изучить темы форм →

Готов к созданию
вашу форму?

Используйте этот шаблон бесплатно — банковская карта не нужна.

Просмотреть Шаблоны в Приложении